Kontaktverwaltung

In DEWAWI können Sie mühelos Ihre Kunden, Lieferanten oder Partner verwalten. Die Kontaktverwaltung ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Informationen zu Ihren Kontakten zentral zu speichern und zu organisieren. Hier sind die Schritte, wie Sie einen neuen Kontakt anlegen können:

1. Kontaktliste aufrufen:
   • Gehen Sie zum Menüpunkt „Kontakte“ in der DEWAWI-Oberfläche, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
2. Neuen Kontakt hinzufügen:
   • Klicken Sie auf die Option „Neuer Kontakt hinzufügen“ um einen neuen Kontakt anzulegen.
3. Eingabe der Kontaktinformationen:
   • Im Kontaktformular werden alle relevanten Informationen zu Ihrem Kontakt erfasst, darunter Name, Adresse, Kontaktdaten und mehr. Füllen Sie diese Felder mit den entsprechenden Daten aus.
4. Hinzufügen von Notizen:
   • DEWAWI bietet Ihnen die Möglichkeit, interne Notizen zum Kontakt hinzuzufügen. Diese Notizen sind nur für Ihr Unternehmen sichtbar und werden nicht auf Angeboten, Rechnungen oder anderen Dokumenten angezeigt. Sie können hier zusätzliche Informationen oder Anmerkungen zu Ihrem Kontakt hinterlassen.
5. Kontakt speichern:
   • Nachdem Sie alle relevanten Informationen und Notizen hinzugefügt haben, speichern Sie den neuen Kontakt in Ihrer Kontaktliste.
6. Verwalten und Aktualisieren:
   • Sie können jederzeit auf den Kontakt zugreifen, um Informationen zu aktualisieren oder weitere Notizen hinzuzufügen.

Die Kontaktverwaltung in DEWAWI ermöglicht es Ihnen, Ihre Geschäftskontakte effizient zu organisieren und alle wichtigen Informationen griffbereit zu haben. Sie können diese Informationen nutzen, um Angebote, Rechnungen und andere Geschäftsdokumente zu erstellen und die Kommunikation mit Ihren Kunden und Lieferanten zu optimieren.

In DEWAWI haben Sie die Möglichkeit, wichtige Zahlungsinformationen für Ihre Geschäftspartner zu speichern. Die Registerkarte „Zahlungsinformationen“ bietet Ihnen die Möglichkeit, Details wie Kreditoren- oder Debitorennummer, Steuernummer, Skonto/Rabatte und Bankverbindungen zu hinterlegen. Hier erfahren Sie, wie Sie Zahlungsinformationen in DEWAWI verwalten können:

1. Öffnen Sie den Kontakt: Gehen Sie zur Kontaktliste in DEWAWI und wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie Zahlungsinformationen hinterlegen möchten.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte „Zahlungsinformationen“: Klicken Sie auf die Registerkarte „Zahlungsinformationen“ um zu diesem Abschnitt zu gelangen.
3. Eingabe der Zahlungsinformationen: In diesem Bereich können Sie verschiedene Zahlungsinformationen erfassen, darunter:
   • Kreditoren- oder Debitorennummer: Wenn Sie bestimmte Identifikationsnummern für Ihre Geschäftspartner verwenden, können Sie diese hier eintragen.
   • Steuernummer: Geben Sie die Steuernummer des Geschäftspartners an, falls zutreffend.
   • Skonto/Rabatte: Hier können Sie Informationen zu gewährten Skontosätzen oder Rabatten festhalten, die für diesen Geschäftspartner gelten.
   • Bankverbindungen: Erfassen Sie die Bankverbindungen des Geschäftspartners, einschließlich Bankname, IBAN und BIC.
4. Speichern Sie die Zahlungsinformationen: Sobald Sie alle relevanten Informationen eingegeben haben, speichern Sie die Zahlungsinformationen im DEWAWI-System.
5. Aktualisieren und Verwalten: Sie können jederzeit auf die Zahlungsinformationen zugreifen, um sie zu aktualisieren oder weitere Informationen hinzuzufügen.

Die Möglichkeit, Zahlungsinformationen für Ihre Geschäftspartner in DEWAWI zu speichern, erleichtert die Abwicklung von Transaktionen, Rechnungsstellung und Buchführung. Sie können sicherstellen, dass alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort verfügbar sind, um Geschäftsvorgänge effizienter abzuwickeln.

In DEWAWI haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Historie von Belegen und Vorgängen, die mit einem bestimmten Kontakt in Verbindung stehen, einzusehen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen umfassenden Überblick über alle vergangenen Transaktionen, Kommunikationen und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kontakt zu erhalten. Hier erfahren Sie, wie Sie die Historie in DEWAWI nutzen können:

1. Öffnen Sie den gewünschten Kontakt: Gehen Sie zur Kontaktliste in DEWAWI und wählen Sie den Kontakt aus, dessen Historie Sie einsehen möchten.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte „Historie“: Klicken Sie auf die Registerkarte „Historie“, um die Liste der Belege und Vorgänge im Zusammenhang mit diesem Kontakt anzuzeigen.
3. Anzeigen der Historie: In diesem Bereich werden alle Belege und Vorgänge angezeigt, die mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft sind. Dies kann Rechnungen, Angebote, Bestellungen, Kommunikationsprotokolle und andere Transaktionen umfassen.
4. Details einsehen: Klicken Sie auf einen Eintrag in der Historie, um weitere Details anzuzeigen. Sie können Informationen wie das Erstellungsdatum, den Belegtyp, den Status und andere relevante Informationen einsehen.
5. Filtern und Sortieren: DEWAWI bietet oft Filter- und Sortieroptionen, damit Sie die Historie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Sie können beispielsweise nach bestimmten Belegtypen oder Datumsbereichen filtern.

Die Historie-Funktion in DEWAWI ermöglicht es Ihnen, den Verlauf Ihrer Geschäftsinteraktionen mit einem Kontakt nachzuverfolgen. Dies ist besonders nützlich, um Transparenz zu schaffen, Kundenaufträge zu überprüfen und einen Überblick über vergangene Aktivitäten zu erhalten.

In DEWAWI steht jedem Kontakt ein eigener Ordner auf dem Server zur Verfügung, in dem Sie verschiedene Arten von Dateien speichern können. Dies können beispielsweise Zeichnungen, Verträge, Bilder oder andere Dokumente sein. Die Dateien werden direkt im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kontakt gespeichert und können jederzeit abgerufen und heruntergeladen werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Dateien in DEWAWI verwalten können:

1. Öffnen Sie den gewünschten Kontakt: Navigieren Sie zur Kontaktliste in DEWAWI und wählen Sie den Kontakt aus, zu dem Sie Dateien hinzufügen möchten.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Dateien“: Klicken Sie auf die Registerkarte „Dateien“, um zu diesem Bereich zu gelangen.
3. Hochladen von Dateien: Hier haben Sie die Möglichkeit, Dateien direkt in den Ordner des ausgewählten Kontakts hochzuladen. Sie können Dateien von Ihrem Computer auswählen und hochladen.
4. Dateien organisieren: Die hochgeladenen Dateien werden im Kontaktordner auf dem Server gespeichert. Sie können die Dateien nach Bedarf organisieren, umbenennen und verwalten.
5. Herunterladen von Dateien: Wenn Sie auf Informationen oder Dokumente zu diesem Kontakt zugreifen müssen, können Sie die Dateien jederzeit von der Registerkarte „Dateien“ aus herunterladen.

Die Möglichkeit, Dateien direkt im Zusammenhang mit Ihren Kontakten zu speichern, erleichtert die Organisation und den Zugriff auf wichtige Geschäftsdokumente. Sie können sicherstellen, dass alle relevanten Informationen zu einem Kontakt zentral gespeichert sind und leicht zugänglich sind, wenn Sie sie benötigen.