Kontaktverwaltung

Kontakt anlegen

Unter Kontakten können Sie Ihre Kunden, Lieferanten oder Partner verwalten. Befinden Sie sich in einem ausgewählten Kontakt, erscheinen zuerst alle wichtigen Informationen zu diesem Kontakt wie Name, Adresse oder Kontaktdaten. Hier haben Sie direkt die Möglichkeit Notizen zum Kontakt hinterzulegen. Notizen werden nur intern eingesetzt und werden nicht auf Angeboten, Rechnungen etc. angezeigt.

Zahlungsinformationen

Unter der Registerkarte Zahlungsinformationen können Sie Details wie Kreditoren/Debitorennummer, Steuernummer, Skonto/Rabatte oder Bankverbindungen hinterlegen.

Historie

Hier erscheinen alle Belege oder Vorgänge die mit dem Kontakt in Verbindung stehen.

Dateien

Jedem Kontakt wird ein Ordner auf dem Server zugeordnet, hier können Sie jegliche Art von Dateien wie z.B. Zeichnungen, Verträge oder Bilder hochladen. Die Dateien werden in dem Kontakt gespeichert und können jederzeit wieder heruntergeladen werden.

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